Ví dụ từ khách hàng tiềm năng đến báo giá
Website tiếp nhận khách hàng tiềm năng → AI kiểm tra thông tin → phân loại nhu cầu → chuẩn bị đề xuất → kiểm tra chính sách giá → người có thẩm quyền phê duyệt → gửi báo giá → cập nhật CRM.
Thiết kế một workflow tốt
- Có điểm bắt đầu và kết thúc rõ.
- Mỗi bước có đầu vào, đầu ra và người chịu trách nhiệm.
- Ngoại lệ được chuyển đúng người.
- Có nhật ký, trạng thái và chỉ số theo dõi.
Quy trình không đồng nghĩa với tác nhân
Quy trình xác định luồng. Tác nhân là một thành phần có thể thực hiện hoặc điều phối một số bước trong luồng đó.